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绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年6月20日报送)

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绿色电力环保集团常备的有限公司
DynagreenEnvironmentalProtectionGroupCo.,Ltd.
(下议院):深圳南山区科学与技术南十二路007号九州电器大厦三楼西南楼)
常备的招股说明书的最初的有议论余地的发行
(宣言)
6月16日二
正当说辞(主承销品销售商)
(广东路三号,深圳福田区路8号,二次)
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国家:该公司的配电声请还缺少失掉授权。。本招股说明书(宣言)
发行常备的无法度行为。,只契合的提早显露出。。金融家理所当然期正式公报。
招股说明书全文是作出投资额决定的比照。。
成绩概述
(1)产权有价证券典型成绩:人民币权利股(A股)
(二)发行产权有价证券数:
11,万股,如此成绩仅限于公司发行的新股票。,不
公司在同伴将公司常备的让给金融家。
命运注定(旧股)境遇
(三)每股面值:人民币元
(四)每股发行价:元/股
(五)估计发行日期:月[日]
(六)在有价证券市挂牌上市:上海有价证券市
(七)发行后的总股市的:
116,万股
在柴纳市价的产权有价证券数:75,万股
境外市价常备的数:40,万股
(八)在国际宇宙空间站预先阻止同伴持大约常备的的市价限度局限,同伴、现实把持人对无意识或下意识行为地锁定常备的的接受:
发行人的刑柱同伴和现实把持人北京的旧称国有刑柱公司:无意识或下意识行为办报者A
自上市之日起36个月内,不成让或付托否则的直接的或直接的支配发行人
有价证券市发行产权有价证券的开展,发行人去甲回购命运注定常备的。。
发行人同伴蒋怀基金、汇泰恒瑞、柴纳商业龙跑、保利基金与景秀投资额,发行人董事、资历较深的
乔德位董事、胡胜勇、侯之勇、成雁、黄建中、钟夏和朱树光接受:无意识或下意识行为办报者A股股
自上市之日起12个月内越过。,不得让或付托否则的支配UNI的发行人
有价证券市发行产权有价证券的开展,发行人去甲回购命运注定常备的。。
刑柱同伴与发行人北京的旧称现实把持人,发行人股西南京技术、景秀投资额,董事、
资历较深的乔德位董事、胡胜勇、侯之勇、成雁、黄建中、钟夏和朱树光接受:发行人A股
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上市后6个月内,若该股延续20个市日清算,或上市后6个月。
清算价在表面之下发行价。,发行人产权有价证券发行人的锁定期无意识或下意识行为延年益寿。。为了头发
由原单位持大约发行人常备的最初的有议论余地的发行A股,产权有价证券锁定期呼气后两年内
持的,给低分不在表面之下发行价。。无意识或下意识行为办报者A股产权有价证券上市至本单位/本身减持和谐,发
行人结清股息。、分赃股、资产存量过剩的金、利害关系成绩等利害关系成绩,产权有价证券价钱下调的余地将通信的地增加。
举行装饰。
发行人董事、资历较深的乔德位董事、胡胜勇、成雁、黄建中、侯之勇、钟夏和朱树光成
诺:我担负发行人的董事/资历较深的董事。,每年让的发行人的常备的不得超越本身。
缠住助手常备的公司25%的常备的。。
停飞《境内股票行情转持命运注定国有股充满全国的社会保证基金器械条理》(财企〔2009〕
94号),发行人最初的有议论余地的发行A股和上市,发行人、国有同伴、北京的旧称国有公司和北京的旧称
发行人1将缠住技术,百万股和10000股国有股让给SOC,社会保理
它将改编者是你这么说的嘛!公司的工作。。
(九)正当说辞(主承销品销售商):中国国际信托投资公司有价证券常备的有限公司
(十)招股说明书签字日期:2016年6月15日
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国家
发行人和董事、监事、高层支配接受招股说明书及其摘要将不在。
假记载、给错误的劝告性颁奖仪式或象征空投,它的可靠性。、正确、诚信表现在个人和公司。
束腰带法度倾向。
公司谨慎的人和会计管理的谨慎的人、会计管理的师事务所谨慎的人干杯招股说明书
财务会计管理的知识的可靠性、详尽的。
保举人接受因其为发行人最初的有议论余地的发行产权有价证券做、期的包装有虚伪记载、
给错误的劝告性颁奖仪式或象征空投,给金融家形成直接的经济花钱的东西,笔者将依法抵消投资额。
管理的花钱的东西。
柴纳证监会、否则政府机关在这一成绩上作出的究竟哪人家决定或评论。,不象征
对发行人产权有价证券的财富作出实体判别或正当说辞。究竟哪人家相反
颁奖仪式是虚伪的和虚伪的颁奖仪式。。
停飞有价证券法的指派,依法发行产权有价证券后,发行人事情和进项的找头,由发
行人对本身谨慎的。,这种找头生产的投资额风险,金融家对本身谨慎的。。
金融家对招股说明书及其摘要有究竟哪人家疑心。,你理所当然顾及你本身的产权有价证券经纪人。
人、恳求者、会计管理的或否则专业商议者。
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要紧事项提示符
笔者提示金融家读物招股说明书C的财产风险代理人命运注定。
质地,并特殊当心以下事项和风险:
一、发行人对发行人缠住和使好卖产权有价证券的接受
发行人的刑柱同伴和现实把持人北京的旧称国有刑柱公司:自
发行人A自上市之日起36个月内,不得让或付托否则的直接的支配单位
直接持大约发行人公有价证券市发行产权有价证券的开展,发行人去甲回购命运注定常备的。
份。
发行人同伴蒋怀基金、汇泰恒瑞、柴纳商业龙跑、保利基金与景秀投资额,发行人
董事、资历较深的乔德位董事、胡胜勇、侯之勇、成雁、黄建中、钟夏和朱树光成
诺:无意识或下意识行为办报者A股股自上市之日起12个月内越过。,不得让或付托否则的支配单位。
/本身直接的或直接持大约发行人公有价证券市发行产权有价证券的开展,发行人也缺少酬报。
买命运注定常备的。
刑柱同伴与发行人北京的旧称现实把持人,发行人股西南京技术,董事、
资历较深的乔德位董事、胡胜勇、侯之勇、成雁、黄建中、钟夏和朱树光接受:发
行人A股上市后6个月内,若该股延续20个市日清算,
或上市后6个月。清算价在表面之下发行价。,本单位缠住发行人产权有价证券
无意识或下意识行为限幅延年益寿6个月。。为了头发行人最初的有议论余地的发行A股产权有价证券前本单位/本身所持
发行人产权有价证券,产权有价证券锁定期呼气后两年内持的,给低分不在表面之下发行价。。
无意识或下意识行为办报者A股产权有价证券上市至本单位/本身减持和谐,发行人结清股息。、分赃股、过剩的
黄金资产存量、利害关系成绩等利害关系成绩,产权有价证券价钱下调的余地将通信的地增加。举行装饰。
发行人董事、资历较深的乔德位董事、胡胜勇、侯之勇、成雁、黄建中、仲夏
朱树光的接受:我担负发行人的董事/资历较深的董事。,我的年度让与
行人常备的不超越本身所缠住助手常备的公司25%的常备的。。
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二、发行人、发行人的刑柱同伴和发行人董事、资历较深的董事对股价的预稳固
探察与接受
(1)公司在三年后的股价稳固课题
为了维修金融家的有助于,更多廓清三年后稳固发行A股市场
发行人产权有价证券价钱稳固发行人产权有价证券价钱的条理,发行人停飞柴纳有价证券监督支配委任状
顾虑更多促进IPO改造风景的涉及问,做了公司产权有价证券。
CI后三年内公司股价企稳设计,主要质地列举如下::
1、稳固股价的期限
发行人A股上市后三年内上市,不成抗力代理人,发行人A股
票延续20个市日的清算价均在表面之下发行人不久以前一期经审计的每股净资产(不久以前
最初的复核普遍的日期后,因利润分配、资产资产存量过剩的金、增发、利害关系成绩等。
发行人的净资产或产权有价证券的租费已发作找头。,每股净资产通信的装饰。,下同),将依
据法度、答案和答案的指派,在不情感发行人上市期限的境遇下开端稳固产权有价证券
价钱条理。
在稳固股价的期限被罢后,倒过来,发行人将回购A股。、
刑柱同伴和董事、如提升高管支配以稳固发行人的条理,回购或提升
价钱不超越最新ISS每股审计资产净值。
2、稳固产权有价证券价钱的详细条理
(1)发行人回购A股。
发行人回购产权有价证券是为了稳固股价。,它理所当然契合股票上市的公司的常备的回购。
理条理(选拔)》及《顾虑股票上市的公司以集合竞相出高价市方法回购常备的的使牲口众多指派》
否则互插法度、法规的指派,且不应铅成绩人股权散布不契合上市期限。
发行补偿稳固股价之目标举行A股产权有价证券回购的,除应契合互插法度法规之
问要不是,还应契合后面的各项:
①发行人用于回购A股产权有价证券的资产租费累计不超越发行人最初的有议论余地的发行新
股所募集资产的租费;
②发行人单次回购A股产权有价证券的接近不超越发行人发行后总股市的的1%;单一
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会计管理的年度累计回购A股产权有价证券的接近不超越发行人发行后总股市的的2%;
发行人采用集合竞相出高价市方法回购A股产权有价证券。也许在回购设计器械前,发
行人产权有价证券清算价使不满意稳固股价的期限的,董事会可做出定案音管回购
A股产权有价证券约定,并不克不及胜任的在将来3个月开端回购A股。。
发行人回购A股的启动顺序:
①发行人应在是你这么说的嘛!稳固股价的期限罢后5个市一两天内聚集董事
会,思索发行人设想回购A股以稳固股价和SPE;
2。董事会决定不回购的,布告说辞;经过定案回购,回购课题公报,并在
30个市日叫进来同伴会认为互插BU;
(3)同伴会运动会认为涉及事项,发行人依法取得公报。
约定人和归档顺序(如强迫)。发行人大会、一级同伴大会、H股类股
西方国会顾虑常备的回购的定案,由舆论决定由出席汇合点的同伴行使。
超越2/3经过;
发行人该当接合点同伴大会。、一级同伴大会、H股类同伴大会顾虑回购A
产权有价证券的发行日期开端执行互插的STA。,并应取得互插的法定顺序。
在30个市一两天内取得。。回购课题器械后,发行人应在2个市一两天内。
发行人常备的变动新闻快报公报,并在10天内依法改革A股回购。,处置事情
变动登记手续。
同伴接受缠住发行人常备的的5%从一边至另一边。:股票上市的公司三年内上市。,开动稳固性
产权有价证券价钱的期限罢,发行人有意回购产权有价证券,目标是稳固产权有价证券。,同伴大会
顾虑回购常备的涉及票据的沉思,事业心设想仍缠住发行人常备的,这家公司将变成大同伴。
开票将经过公认。。
(2)刑柱同伴持股
发行人的刑柱同伴该当契合期限
追求作出前提,对发行人A产权有价证券举行增持。
发作后面的境遇经过,发行人的刑柱同伴应采用增发的方法
行人价钱:
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我国器械A股回购课题后,仍执行罢开动稳固性股价条理的
期限;
(2)在A股回购完整的后3个月内,开动稳固性股价条理的条
如此健壮的又被罢了。。
发行人该当向刑柱同伴发行刑柱权
提升产权有价证券价钱、稳固股价的写成文字的布告。
把持同伴增发常备的的启动顺序:
刑柱同伴应增持A股以稳固股价,发行人的刑柱同伴该当收到
行人布告后2个市一两天内,就其设想有增持发行人A产权有价证券的详细课题写成文字的通
发行人的知和发行人的公报,公报应显露出拟增持的接近仔细研究、价钱区间、总金
额等知识;
②刑柱同伴应在增持公报做出之日开端执行与增缠住关的法度顺序,并在依法
致力于互插手续后30个市一两天内器械完整的;
(3)器械设计取得后。,发行人应在2个市一两天内。公报发行人常备的变动报
告。
发行人刑柱同伴接受:单次用于增持常备的的资产不在表面之下上年度自觉行人获取
现钞分赃(纳税后)租费的50%。
(3)从ISS收执和收执补偿的发行人的董事、资历较深的支配
管理的增持
从ISS收执和收执补偿的发行人的董事、资历较深的支配管理的
以增持A股产权有价证券方法稳固发行人价钱应以契合《股票上市的公司收买支配条理》及《上
市公司董事、监事和资历较深的支配管理的所持本公司常备的及其变动支配指派》等法度法
规的期限和问为作出前提。
在发行人刑柱同伴单次增持A股产权有价证券接近取得最大限额之今后,发行人仍
执行罢稳固股价的期限,董事、资历较深的支配管理的应采用增持A股产权有价证券
的方法稳固发行人价钱。
发行人将在是你这么说的嘛!期限执行后2个市一两天缺乏自信发行人约定提升的董事、资历较深的
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支配管理的收回应由其增持A股产权有价证券稳固股价的写成文字的布告。
董事、资历较深的支配管理的增持A股产权有价证券的启动顺序:
①在应由董事、资历较深的董事提升产权有价证券,稳固产权有价证券价钱。,约定提升了。
行人董事、资历较深的支配管理的应在收到发行人布告后2个市一两天内,就其设想有增持
发行人A产权有价证券的详细课题写成文字的通发行人的知和发行人的公报,公报应显露出
拟增持的接近仔细研究、价钱区间、总总结等知识;
2。发行人提升约定的董事。、资历较深的支配管理的在公报之日起开端执行负责任。
与增缠住关的法度顺序,在致力于互插手续后30个市一两天内取得。;
(3)器械设计取得后。,发行人应在2个市一两天内。公报发行人常备的变动报
告。
发行人约定提升的董事、高层支配接受:发行人商的单一提升。
资产不在表面之下其上年度自觉行人提取薪酬(纳税后)总和的30%,但在人家会计管理的年度内
用于提升发行人产权有价证券的资产不得超越总结。
60%。
从ISS收执和收执补偿的发行人的董事、资历较深的支配管理的
停飞STATI的问签字了互插接受。。发行人在上市后3年内,新指派将是
聘用者和被雇用者的董事(以前的男朋友或女朋友孤独董事)、资历较深的支配工夫,发行人
它将策加速它比照指派签字互插接受。。
3、稳固产权有价证券价钱课题的保证条理
(1)发行人对稳固产权有价证券价钱课题的处分。
即时显露出接受和执行失去、未能按时间表执行或未能按时间表执行的详细思考;
(2)对金融家作出额定接受或小胜接受。,尽量警惕金融家权利;
③将是你这么说的嘛!使牲口众多接受或小胜接受参考发行人大会认为;
④违背接受对金融家形成的花钱的东西,金融家将依法失掉补偿。。
(2)发行人的刑柱同伴违背处分条理;
发行人的刑柱同伴不得有后面的电路图:
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①对发行人大会计划的A股产权有价证券回购课题投弃权票或投票反对,造成稳固
使停止流通产权有价证券价钱广告缺少经过。;
(2)刑柱同伴增持产权有价证券时,把持同伴收到布告后的2次市
一两天内,发行人未写成文字的布告,发行人颁布发表其详细质地。;
三。刑柱同伴已写成文字的布告发行人
执行。
发行人的刑柱同伴违背接受时,,刑柱同伴应:
即时显露出接受和执行失去、未能按时间表执行或未能按时间表执行的详细思考;
(2)对金融家作出额定接受或小胜接受。,尽量警惕金融家权利;
③将是你这么说的嘛!使牲口众多接受或小胜接受参考发行人大会认为;
(4)因违背接受而对发行人或金融家形成的花钱的东西。,将依法发行给发行人或金融家。
补偿;
发行人有权结清刑柱同伴的现钞情商。
股息应保存。,在刑柱同伴执行增持工作的作出前提下;也许延续两倍从一边至另一边,是你这么说的嘛!境遇就使不见了。
形时,发行人可以以把持方法结清刑柱同伴的现钞商。
红股拦住常备的回购课题,刑柱同伴丧权辱国搜索权。
(3)发行人的董事、资历较深的支配管理的违背处分指派;
发行人的董事和资历较深的支配管理的不得有后面的CIR:
第九条计划的常备的回购课题的弃权或公认,铅成绩
把动物放养在回购A股,稳固股价的广告;
2。董事应、资历较深的董事提升产权有价证券,稳固产权有价证券价钱。,约定提升了。
接到布告后2天,行人和董事的资历较深的支配管理的,发行人以写成文字的形式布告。
行人持股课题公报;
③董事及资历较深的支配管理的已写成文字的布告发行人并由发行人持股课题公报
可是笔者不克不及真正引起它。。
发行人约定提升的董事、资历较深的支配管理的未能在十和谐稳固股价。
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当互插科学实验报告执行其提升OBL的工作时,发行人有权取得与工钱租费相当的工钱和实行。
(扣除的量放置最低工钱标准)后,该当保存;;有提升持股的工作。
发行人董事、未主动性取得产权有价证券稳固的资历较深的支配管理的
课题中指派的工作,刑柱同伴或董事会、中西部及东部各州的县议会、半从一边至另一边的孤独董事提请同伴
大会开始任职合同的续订涉及董事。,从发行人董事会中辞退资历较深的支配层。
稳固股价预案早已发行人大会认为经过,发行人取得IPO A
常备的上市日期无效。,无效期为三年。。
(二)发行人接受稳固公司的股价条理
发行人停飞证监会顾虑FFT的风景的涉及指派
的问,就发行人A产权有价证券上市后稳固股价钱条理做出列举如下接受:
“一、无意识或下意识行为办报者A股产权有价证券上市之日起三年内,发行人依法无意识或下意识行为地执行公司工作。
产权有价证券上CI后三年内公司股价企稳设计所指派的器械股价稳固条理的互插工作。
二、也许发行人未能完整执行与取得人涉及的工作,发行人将持续承当
承承当以下工作和倾向:
1、即时显露出接受和执行失去、未能按时间表执行或未能按时间表执行的详细思考;
2、对金融家作出额定接受或小胜接受。,尽量警惕金融家权利;
3、将是你这么说的嘛!使牲口众多接受或小胜接受参考发行人大会认为;
4、违背接受对金融家形成的花钱的东西,金融家将依法失掉补偿。。”
(三)刑柱同伴的接受与现实把持
刑柱同伴与发行人北京的旧称现实把持人比照证监会《顾虑更多促进新
产权有价证券发行制度改造的问及互插问,就发行人A产权有价证券上市后稳固股
价钱条理做出列举如下接受:
“一、无意识或下意识行为办报者A股产权有价证券上市之日起三年内,公司依法无意识或下意识行为地执行公司负责任。
产权有价证券上CI后三年内公司股价企稳设计所指派的器械股价稳固条理的互插工作。
二、也许单位未能完整执行与取得涉及的工作,本单位将持续承当
承承当以下工作和倾向:
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1、即时显露出接受和执行失去、未能按时间表执行或未能按时间表执行的详细思考;
2、对金融家作出额定接受或小胜接受。,尽量警惕金融家权利;
3、将是你这么说的嘛!使牲口众多接受或小胜接受参考发行人大会认为;
4、违背接受给发行人或金融家形成的花钱的东西,将依法进入发行人或金融家。
堆积补偿;
5、发行人有权把持刑柱同伴
股息应保存。,在刑柱同伴执行增持工作的作出前提下;也许延续两倍从一边至另一边,是你这么说的嘛!境遇就使不见了。
形时,发行人可以以把持方法结清刑柱同伴的现钞商。
红股拦住常备的回购课题,刑柱同伴丧权辱国搜索权。”
(四)发行人董事和资历较深的支配管理的对稳固的接受
公司董事、资历较深的支配管理的、郭涛陶、刘晨光、马小鹏、乔德伟、胡胜勇、
陈鑫、岳阳区、关启昌、侯之勇、成雁、黄建中、停飞SFC,朱树光和钟夏
于更多促进新产权有价证券发行制度改造的问及互插问,就发行人A股
票上市后稳固股价钱条理做出列举如下接受:
“一、无意识或下意识行为办报者A股产权有价证券上市之日起三年内,我无意识或下意识行为地依法取得公司常备的。
票上CI后三年内公司股价企稳设计所指派的器械股价稳固条理的互插工作。
二、也许未能全部执行与取得涉及的工作,我将持续承当
下工作和倾向:
发行人约定提升的董事、资历较深的支配管理的未能在十和谐稳固股价。
当互插科学实验报告执行其提升OBL的工作时,发行人有权取得与工钱租费相当的工钱和实行。
(扣除的量放置最低工钱标准)后,该当保存;;有提升持股的工作。
发行人董事、未主动性取得产权有价证券稳固的资历较深的支配管理的
课题中指派的工作,刑柱同伴或董事会、中西部及东部各州的县议会、半从一边至另一边的孤独董事提请同伴
大会开始任职合同的续订涉及董事。,从发行人董事会中辞退资历较深的支配层。”
三、刑柱同伴与现实把持人的接受
发行人刑柱同伴、现实把持人北京的旧称公营公司已做出以下COM
诺:
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“一、该单位将坚持涉及单位的涉及接受。
诺。
二、该单位是发行人的刑柱同伴。、现实把持人,对发行人将来开展的信用,
在锁定期呼气后两年内,常备的。
也许该单位结束,它企图增加发行人的产权有价证券。,法度法规容许和经过。
在后面的期限的作出前提下:(1)信守涉及指派。,经过主食市系统
式、经过法度、法规的指派增加市;
(2)本单位将于3个市新来公报。。”
四、发行人及其刑柱同伴、现实把持人、董事、监事、资历较深的支配管理的和有价证券从业管理的
上市包装可靠性、精确、完整接受
(1)发行人的招股说明书可靠性、精确、完整接受
停飞柴纳有价证券监督支配委任状的涉及指派,
发行人对最初的有议论余地的发行产权有价证券的知识接受:
发行人干杯显露出的知识的可靠性。、精确、详尽的。也许发行人预约常备的
明书有虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或象征空投,决定发行人设想契合法度。
发行期限能够是象征的。、实体情感,发行人在柴纳有价证券监督支配委任状有权。
该机关已对ABO作出终极决定或无效意见。,依法启动产权有价证券回购顺序,
财产从最初的有议论余地的发行中回购的新股票。
详细回购课题列举如下:
1、自互插行政处分之日起5个市一两天内,发行人将叫进来
吐艳董事会并作出定案。,常备的回购的详细选择,同时期了涉及同伴大会。
汇合点布告,并期公报。;
2、发行人董事会对回购常备的作出决定,超越1/2的董事被问开票。
过,发行人的董事开始任职投可以。;发行人大会对回
常备的买定案,需经出席汇合点的同伴所持由舆论决定的超越2/3经过,发行人
刑柱同伴接受就该等回购约定同伴大会中投可以;
3、回购价钱:董事会定案实足10天
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平均价格及最初的有议论余地的发行A股产权有价证券时的发行价钱(在此和谐发行人结清股息。、分赃股、
资产资产存量过剩的金、利害关系成绩等利害关系成绩,常备的回购的价钱应通信的装饰。。
发行人产权有价证券平平均价格钱的计算腔调:涉及董事会定案公报日期
10个市日发行人产权有价证券市平均价格=涉及董事会定案公报日期10个市日发行人
产权有价证券市租费/涉及董事会定案公报日期10个市日发行人产权有价证券市财产目录。
发行人招股说明书有虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或象征空投,引起投资额�


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